Dla firm i klientów biur rachunkowych

Dokumenty i rozliczenia księgowe w jednym panelu

Jedno miejsce na dokumenty, koszty i informacje z księgowości. Widzisz, co już jest rozliczone, czego brakuje i ile trzeba zapłacić — bez proszenia o zestawienia.

Wypróbuj 14 dni Umów prezentację
  • Archiwum dokumentów w chmurze
  • Wspólny widok z księgową
Miesiąc księgowy · 2026Twoja Firma Sp. z o.o. · dane przykładowe
Dokumenty w miesiącu156
Do uzupełnienia2
Status rozliczeniaRozliczony przez księgową
Od księgowejkwoty przekazane przez biuro · informacyjnie
VAT2 870 zł
PIT1 640 zł
ZUS1 773 zł
Terminy: PIT i ZUS do 20.10 · VAT do 27.10
Wymaga Twojej uwagi
FV 2211/2026 · Serwis Klimatyzacji Nordbrak opisu kosztu
Paragon · Stacja paliw, 289,40 złdodaj NIP lub fakturę
Podatki i ZUS Archiwum dokumentów
CO WIDZI FIRMA

Bieżący miesiąc i cała historia rozliczeń.

Rozdzielamy to, co wynika z Twoich dokumentów, od tego, co rozliczyła i przekazała księgowa.

Dane z dokumentów

Liczone na bieżąco z faktur i dokumentów w systemie.

  • Sprzedaż netto48 300,00 zł
  • Koszty netto21 760,00 zł
  • Należności po terminie2 760,00 zł

Dane przykładowe · wartości orientacyjne przed zaksięgowaniem

Rozliczenie od księgowej

Kwoty podatków i ZUS, które przekazało Twoje biuro rachunkowe.

  • VAT za wrzesień2 870 złdo 27.10
  • Zaliczka PIT1 640 złdo 20.10
  • Składki ZUS1 773 złdo 20.10

Informacja pomocnicza. Aplikacja nie zastępuje deklaracji ani porady podatkowej.

ARCHIWUM KOSZTÓW

Każdy dokument znajdziesz w kilka sekund.

Szukaj po numerze faktury, NIP-ie, kontrahencie albo kwocie. Przy każdym dokumencie widzisz, skąd przyszedł i na jakim jest etapie.

  • Filtry: miesiąc, kontrahent, status, źródło
  • Podgląd dokumentu jednym kliknięciem
Więcej o archiwum
KATEGORYZACJA I OPIS

Opis raz — w eksporcie bez poprawek.

Kategoria i opis dodane przy dokumencie trafiają do księgowej razem z nim. System podpowiada kategorie na podstawie wcześniejszych wyborów.

PRZEKAZANIE DO KSIĘGOWOŚCI

Od dokumentu do księgowej w pięciu krokach.

Integracja z Comarch ERP Optima

  1. Dokument

    e-mail, skan, zdjęcie, KSeF

  2. OCR / KSeF

    dane bez przepisywania

  3. Opis

    kategoria i komentarz

  4. Weryfikacja

    księgowa sprawdza i zatwierdza

  5. Eksport

    do programu księgowego

PANEL KLIENTA BIURA

Klient biura załatwia sprawy sam.

Mniej maili i telefonów „czy dostała Pani fakturę?”. Klient widzi to samo co księgowa — w zakresie, który mu udostępnisz.

Rozwiązanie dla biur rachunkowych

  • Dodaje dokumenty

    Zdjęciem, skanem albo e-mailem — od razu trafiają do biura.

  • Widzi status

    Przyjęty, opisany, zaksięgowany — bez pytania księgowej.

  • Uzupełnia opis

    Odpowiada na pytanie księgowej przy konkretnym dokumencie.

  • Sprawdza rozliczenie

    Kwoty podatków i ZUS przekazane przez biuro, z terminami.

BEZPIECZEŃSTWO I RETENCJA

Dokumenty bezpieczne przez cały okres przechowywania.

Polityka bezpieczeństwa

  • Role i uprawnienia

    Właściciel, pracownik, księgowa — każdy widzi tylko swój zakres.

  • Przechowywanie

    [Lokalizacja serwerów i okres przechowywania — do potwierdzenia]

  • Historia zmian

    Kto dodał, opisał i zatwierdził dokument — zapisane przy nim.

PORADNIK

Rozliczenia księgowe — co warto wiedzieć

Czym są dokumenty księgowe?

To dowody operacji gospodarczych firmy: faktury zakupu i sprzedaży, rachunki, noty, paragony z NIP, listy płac czy dokumenty magazynowe. Na ich podstawie księgowa ustala przychody, koszty i wysokość podatków.

Jak opisywać dokumenty?

Dobry opis mówi, czego dotyczy koszt i z jaką częścią firmy jest związany. W Czytaj Fakturę dodajesz kategorię i komentarz przy dokumencie, a księgowa dostaje je razem z danymi z faktury — bez osobnych zestawień.

Jak długo przechowywać dokumenty?

Co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Elektroniczne archiwum pozwala znaleźć dokument po numerze, NIP-ie albo kontrahencie zamiast szukać w segregatorach.

Treść informacyjna, nie stanowi porady prawnej ani podatkowej.

FAQ

Pytania o dokumenty, rozliczenia i archiwum.

Tak. Biuro zaprasza klienta i decyduje, co widzi: dokumenty, statusy, rozliczenia. Klient nie ma dostępu do danych innych firm obsługiwanych przez biuro.

Powiązane funkcje

OCR fakturdane z PDF, skanów i zdjęćKSeFfaktury pobierane automatycznieComarch ERP Optimaeksport do programu księgowegoDla biur rachunkowychwszyscy klienci w jednym panelu
ZOBACZ NA SWOICH DOKUMENTACH

Pokażemy, jak wygląda Twój miesiąc księgowy w jednym panelu.

Prezentacja dopasowana do firmy lub biura · 14 dni testu bez karty

Umów prezentację Wypróbuj 14 dni